La cartera mundial de pedidos de estos gigantes del mar alcanzó un récord impresionante de 8,3 millones de TEUs (unidad equivalente a veinte pies) al cierre de 2024, superando los 7,8 millones de TEUs registrados al inicio de 2023.
Organización Marítima Internacional (OMI) – El mercado global del transporte marítimo de mercancías atraviesa una etapa histórica con un aumento significativo en la construcción de portacontenedores. Este hito, revelado por Niels Rasmussen, analista jefe de transporte marítimo en BIMCO, subraya un ritmo acelerado en la expansión de la capacidad de la flota mundial de contenedores, impulsado por múltiples factores económicos y comerciales a lo largo del último lustro.
Una industria en auge: Contrataciones récord durante 2024
A pesar de las entregas planificadas, el ritmo de órdenes de construcción en 2024 alcanzó niveles sin precedentes con nuevos contratos por un total de 4,4 millones de TEUs, de los cuales 2,9 millones se sumaron a la ya abultada cartera de pedidos global. Este crecimiento sostenido pone de manifiesto la confianza de los operadores y armadores en el sector marítimo, especialmente en los buques de gran capacidad.
El segmento de portacontenedores con capacidad superior a los 8.000 TEUs representa la columna vertebral de esta expansión, concentrando un abrumador 92% del total de pedidos. Dentro de este grupo, los buques que oscilan entre 12.000 y 17.000 TEUs destacan con un 46% de la capacidad total contratada. Este incremento refleja una apuesta clara por la eficiencia operativa y la capacidad de carga, buscando cubrir las crecientes demandas logísticas del comercio global y optimizar rutas clave.
China lidera el mercado de construcción naval
En términos de construcciones, los astilleros chinos lideran indiscutiblemente el mercado, consolidando su posición como epicentro global de fabricación de portacontenedores. Actualmente, el 72% de la cartera mundial de pedidos recae en estas instalaciones, dejando un 22% en manos de los astilleros surcoreanos y un modesto 5% a Japón. Este dominio de China no solo refuerza su importancia estratégica en el transporte marítimo, sino que también apunta hacia un fortalecimiento global de su industria naval, respaldada por avances tecnológicos y economías de escala.
Además, según los datos, las grandes compañías de transporte marítimo han tomado un rol predominante en la gestión de esta expansión. Aproximadamente, el 79% de los portacontenedores en construcción están controlados por operadores de buques de línea, lo que prevé un aumento significativo en su participación futura dentro de la capacidad total de flotas.
Entrega masiva planeada para 2025-2029
El calendario de entregas refleja un crecimiento constante del mercado hasta finales de la década. Se espera que el 99% de los nuevos buques se entregue entre 2025 y 2029, con un notable pico de 2,2 millones de TEUs en 2027. A pesar del volumen en crecimiento, persisten ciertos desafíos, como la limitada tasa de reciclaje de buques antiguos, que podría ralentizar el proceso de renovación de flotas.
Durante los últimos cuatro años, solo 166 buques, con una capacidad combinada de 256.000 TEUs, han sido reciclados. Esto contrasta con el envejecimiento de la flota mundial, cuya edad media ha aumentado 1,4 años desde 2020, y el creciente número de portacontenedores con más de 20 años de servicio, que representan aproximadamente 3,4 millones de TEUs, o el 11% de la flota actual.
Si bien esta cifra sugiere una significativa oportunidad de reciclaje en el futuro, el ritmo al que esto suceda dependerá de diversos factores, incluyendo restricciones normativas, consideraciones económicas y el retorno funcional de ciertos buques al comercio activo. Según Rasmussen, para retirar del mercado toda la flota con más de 20 años de antigüedad en un periodo de cinco años, sería necesario reciclar alrededor de 680.000 TEUs anualmente, una meta ambiciosa que, en la práctica, podría no cumplirse.
Segmentos pequeños en declive, gigantes en crecimiento
El crecimiento desmedido de los buques de gran capacidad también destaca como una tendencia clave en el mercado. Mientras los segmentos más pequeños, con menos de 8.000 TEUs, enfrentan una contracción proyectada de alrededor del 4% anual, los portacontenedores de mayor tamaño continúan robusteciendo su hegemonía con un crecimiento medio anual estimado del 7%. Esta preferencia por buques más grandes responde a la necesidad de optimizar costos operativos y adaptarse a rutas comerciales donde el tamaño importa más que nunca.
No obstante, la dependencia de estos segmentos también podría generar desafíos estructurales en el equilibrio de la oferta y la demanda, particularmente en mercados secundarios o rutas con menos volúmenes de tráfico.
Un futuro de crecimiento sostenido, pero con incertidumbres
De materializarse las cifras proyectadas, la capacidad total de la flota mundial de portacontenedores podría alcanzar los 35,8 millones de TEUs para finales de 2029, siempre que no se produzcan nuevos pedidos para entrega antes de 2030. Este crecimiento sostenido, combinado con las dinámicas actuales de reciclaje, sugiere que la expansión de la capacidad podría superar el 3% anual en los próximos cinco años, marcando un periodo de ajustes estratégicos para los actores de la industria.
El contexto global, sin embargo, plantea incertidumbres. Factores como la fluctuación en el comercio marítimo internacional, los avances en tecnologías sostenibles y las regulaciones medioambientales para reducir emisiones serán determinantes para definir el panorama a largo plazo. Además, el enfoque hacia infraestructuras portuarias adecuadas para recibir esta nueva generación de buques será crucial para maximizar el potencial de este ambicioso periodo de expansión.
Con el comercio marítimo como pilar esencial del intercambio global, el sector enfrenta tanto oportunidades como desafíos. La inflación de capacidades, los avances tecnológicos y los retos regulatorios configuran un horizonte dinámico, pero el actual boom en la construcción de portacontenedores promete marcar un antes y un después en la historia del transporte marítimo.
Referencia: World Cargo News, OMI
